Spot DCA (Martingale)
Inleiding tot OKX Spot DCA (Martingale) bot
De Martingale-strategie wordt vaak gebruikt in situaties zoals forex- en futureshandel. Futures DCA is een handelsbot die de Martingale-strategie gebruikt voor de handel in futures. Het stelt traders in staat om hun transacties te automatiseren op basis van deze principes.
Wat is het verschil tussen de Dollar-Cost Averaging (DCA)- en Martingale-strategie?
Dollar-cost averaging (DCA) is een strategie voor vermogensbeheer. Hierbij worden eenmalige posities op meerdere prijsniveaus gesplitst om een betere gemiddelde instapprijs te krijgen wanneer de markt zich tegen de oorspronkelijke transactie beweegt, en wordt de transactie beëindigd wanneer het winstdoel is bereikt. Martingale is een vorm van DCA.
Martingale is een handelsstrategie gebaseerd op het concept van verdubbeling van de handelsgrootte na elk verlies. Met een verdubbelde positiegrootte elke keer na verliezen, zal de grootte van de volgende winstgevende trade de gecombineerde verliezen van alle voorgaande trades overtreffen met extra winst. Eenvoudig gezegd, als je een trade verliest, verdubbel je je volgende trade om je verliezen te compenseren en hoop je winst te maken.
De Martingale-strategie kan mogelijk groei op lange termijn verdienen door de fluctuerende winst te nemen uit oplevingscycli (als je in een long richting handelt) of correctie (met een shot richting), met als doel de verliezen op de totale aankoop te minimaliseren.
Hoe werkt OKX Spot DCA (Martingale) bot?
Gebruikers beginnen de handelscyclus door hun risicoprofiel te selecteren via een reeks parameters (of door te kiezen uit vooraf ingestelde conservatieve, gematigde en agressieve parameters).
De strategie start met een eerste order die geprogrammeerd is om een bepaald aantal keren uitgevoerd te worden. Als de prijs van het bezit met een bepaald percentage daalt, voert de bot een tweede transactie uit die een veelvoud is van de eerste order. Deze cyclus wordt herhaald totdat de prijs het maximale aantal orders, het take profit-niveau of het stop loss-niveau bereikt, zoals door de gebruiker gedefinieerd. Als het take profit-doel is bereikt, start de bot de volgende handelscyclus.
Handelaren die ervan overtuigd zijn dat de prijs van een bezit in de toekomst zal stijgen, gebruiken deze strategie vaak om de omvang van hun positie te vergroten, zelfs als de waarde ervan tijdelijk daalt. Ze gebruiken de DCA-strategie om te kopen wanneer ze denken dat de prijs laag is en te verkopen wanneer ze denken dat de prijs hoog is.
Om die reden gebruiken ze het meestal tijdens volatiele markten (grote, maar kortdurende bewegingen) en in zijwaartse markten waarvan ze denken dat ze op korte termijn zullen herstellen.
Beginnen met DCA
Website: navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots - Marktplaats en klik op Spot DCA (Martingale).
App: navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots en tik op Spot DCA (Martingale).
Voer parameters handmatig in, kopieer de bots van lead traders of gebruik backtested AI-parameters en bevestig het totale investeringsbedrag om een Spot DCA (Martingale)-bot te maken. (Nadat je een bot hebt gemaakt, worden de initiële fondsen geïsoleerd van je handelsaccount en alleen gebruikt voor bothandel.)
Instelopties
Zelf instellen: Stel parameters in op basis van je eigen analyse van de markt.
Zelf instellen - Automatisch invullen: vul automatisch de parameters in die worden aanbevolen door de handelsbot, gebaseerd op de backtested strategie.
AI-strategie: gebruik de parameters die worden aanbevolen door de backtested strategie (deze parameters zijn gebaseerd op een wekelijkse backtest van dit paar).
Lead bots: kopieer met één klik de winnende bots van lead traders op de Marktplaats
Handelsparameters DCA
Prijsstappen: procentueel verschil tussen twee opeenvolgende veiligheidsorders, uitgedrukt in de noteringsvaluta
TP-doel per cyclus: wanneer de TP-prijs wordt getriggerd en de order volledig is gevuld, zal de bot de huidige cyclusindex beëindigen en de volgende starten zoals gespecificeerd
Initiële ordermarge: eerste order geïnitieerd door de DCA bot aan het begin van elke handelscyclus
Veiligheidsordermarge: veiligheidsorders worden stapsgewijs verhandeld in elke handelscyclus, om de gemiddelde kosten van de verhandelde handelsparen te verlagen en het take-profit doel sneller te bereiken.
Max. veiligheidsorders: het maximum aantal veiligheidsorders dat in een handelscyclus kan worden geplaatst. Het werkelijke aantal geplaatste veiligheidsorders kan worden bepaald door je margesituatie.
Vermenigvuldigingsfactor bedrag: Toegepast op het investeringsbedrag voor het plaatsen van de volgende veiligheidsorder. Het beïnvloedt de agressiviteit bij het middelen van de instapprijzen van je beleggingen. Bijvoorbeeld, met een veiligheidsorderbedrag = 100 USDT, vermenigvuldigingsfactor = 2. Veiligheidsorders worden geplaatst:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), enzovoort
Prijsstapvermenigvuldiger: wordt toegepast op de prijsstap voor het plaatsen van de volgende veiligheidsorder. Het vergroot of verkleint het prijsverschil tussen veiligheidsvoorschriften. Bijvoorbeeld, met een prijsstap = 1%, vermenigvuldiger = 2. Veiligheidsorders worden geplaatst als de prijs verandert:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, enzovoort
Je Spot DCA (Martingale) bot beheren
Website: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt op een Bot-dashboard waar je je bots kunt beheren.
App: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt dan op de pagina 'Mijn bots' waar je je bots kunt beheren.
Beheerfuncties DCA bot
Stop je bot: Als je deze bot stopt, zal het systeem alle actieve orders annuleren en je crypto verkopen tegen de marktprijs. De opbrengst van de verkoop wordt teruggestort in je handelsaccount.
Details: Bekijk meer details over je actieve bot door naar de pagina Botdetails te gaan.
Parameters kopiëren: met één klik kun je je bot opnieuw instellen met dezelfde parameters.
Orderregels weergeven: bekijk de details van de niet-uitgevoerde orders van je actieve bot per cyclus in de grafiek.
Casestudy
Handelspaar: BTC/USDT (ervan uitgaande dat de huidige prijs 25.000 USDT is)
Prijsstappen: 2%
TP-doel per cyclus: 5%
Max. veiligheidsorders: 2
De bot uitvoeren
Fase 1 – plaatsing van de eerste order: het systeem creëert een nieuwe DCA-cyclus en berekent de prijs van elke veiligheidsorder op basis van de prijs van de eerste order (25.000 USDT), volgens de vooraf gedefinieerde prijsstap (2%) die door de gebruiker is ingesteld, bijvoorbeeld 24.500 USDT, 23.750 USDT, enz. Het systeem berekent ook de take profit (TP)-prijs op basis van de eerste order, bijvoorbeeld 26.250 USDT, wat de TP-order van de DCA-bot zal zijn.
BTC prijs (USDT) | Prijsstap (%) / TP-doel % | Gemiddelde prijs / winst (USDT) |
|---|---|---|
$25.000 | -- (Initiële order) | $25.000 |
$24.500 | -2% (Veiligheidsorder nr. 1) | $24.750 |
$23.750 | -4% (Veiligheidsorder #2) | $24166.67 |
$26.250 | +5% (take-profit doel) | $26.250 - $24.166,67 = $2.083,33 |
Fase 2 – botoperatie: de bot koopt aanvankelijk één BTC-positie voor 25.000 USDT. Als de prijs van BTC met 2% daalt tot 24.500 USDT, zal de bot automatisch een andere BTC kopen tegen deze lagere prijs. Hierdoor komt de gemiddelde instapprijs van de twee posities op 24.750 USDT. Als de prijs nog eens 4% daalt tot 23.750 USDT, koopt de bot een andere positie, waardoor de gemiddelde instapprijs van de drie posities op 24.166,67 USDT komt.
Als de prijs van BTC nu terugveert naar 25.375 USDT en je 5% take-profit order bereikt, verkoopt de bot alle drie de posities met winst en start vervolgens een nieuwe cyclus.
Risicoherinnering and opmerkingen
Risico's die verband houden met de marktomstandigheden: bij deze strategie kan het bedrag dat je aan handelen uitgeeft, snel toenemen en al na een paar transacties een hoge waarde bereiken. Dit wordt verergerd als de prijs van een asset langdurig blijft dalen. Als een trader zijn transacties blijft verdubbelen, is de kans op verlies oneindig. Als een trader geen geld meer heeft en uit de transactie stapt terwijl hij de strategie gebruikt, kunnen de verliezen behoorlijk hoog oplopen. Bovendien is de verhouding tussen risico en beloning misschien niet voor elke trader redelijk. Bij het gebruik van de strategie worden bij elk verlies hogere bedragen uitgegeven totdat er winst wordt geboekt, waarbij het eindresultaat mogelijk slechts break-even is. Als een asset verder in waarde daalt, is er bovendien een kans dat het tot nul daalt, in welk geval de volledige waarde van het bezit van de trader verloren zou gaan. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico's en een solide risicomanagementplan te hebben. Het is bijvoorbeeld belangrijk om stop-loss orders in te stellen om potentiële verliezen te beperken.