#AIShiftsToSoftware

Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення. Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання. Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA перевершує очікування, оскільки доходи від програмного забезпечення починають формуватися Я — Cige. NVIDIA представила кращий, ніж очікувалося, звіт про прибуток, але, здається, ринок уже здебільшого оцінив позитивні результати. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8:27 Ранковий звіт о 5:00|Прибутки NVIDIA оприлюднені, голосування ринку ногами] Прибуток NVIDIA за другий квартал: прогноз доходу становить $108 мільярдів (±2%), що перевищує середній показник аналітиків у $105,2 мільярда, але нижче деяких високих очікувань у $110 мільярдів; валова маржа близько 74%. Після робочого часу ціна акцій спочатку впала на 3%, а потім піднялася. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Відновлення пам'яті, поки $NVDA і $AVGO залишаються червоними до сьогоднішнього вечора О 11:15 за центральним часом $SNDK торгувався $1496, +1%, $MU $938, +1%, і $WDC $462, +3%, тоді як $SOXX торгувався $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, і $AVGO $350, -2%. Ранковий реліз макроелементів не перетворився на чергову розслабленість на основі зберігання. Липневий PCE BEA опублікував 0,2% на місяць і 3,7% у річному вимірі, при цьому основний PCE становив 0,2% на місяць і 3,3% у річному вимірі. Це залишило фільтр ставок увімкненим, але спред між грошовими сесіями відрізняється від 7:35 ранку за центральним часом, коли пам'ять була слабкою кишенею, а $ORCL був одним із небагатьох зелених AI-інфра-імен. На нашу думку, ця касета відокремлює страх щодо YMTC / Samsung NAND від дискусії щодо якості фінансування, яка розпочнеться сьогодні ввечері $NVDA. Пам'ять тепер має довести, що скидання постачання не є перервою у ціноутворенні на 2027 фінансовий рік. $NVDA і $AVGO все ще мають довести, що попит, якість валової маржі та фінансова експозиція можуть пройти планку навіть за обмеженої тривалості. Якщо пам'ять поверне цей спред до закриття, теза про наздогнання в понеділок повернеться до контролю. Якщо $SNDK, $MU і $WDC залишаються зеленими, а $NVDA залишаються червоними до прибутку, ринок підказує, що сьогоднішній ризик зосереджений у великому фінансуванні штучного інтелекту та сьогоднішньому друку, а не у новому попиті між напівконцерами.

🚨 ПРИБУТКИ NVIDIA НАБЛИЖАЮТЬСЯ NVIDIA повідомляє після закриття ринку сьогодні, 26 серпня. Волл-стріт очікує приблизно $92B+ квартального доходу. Але справжнє питання не в тому, чи перевершує NVIDIA очікування. Питання в тому, чи зростають витрати на ШІ ще швидше. Дивіться: • Зростання дата-центрів • Попит у Блеквеллі • Валові маржі • Hyperscaler AI CapEx • Напрямок вперед Сильний ритм може знову розпалити торгівлю ШІ. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — можливі нічні сценарії $SNDK | Сектор зберігання США Після потужного зростання акції зараз торгуються на підвищених рівнях із значною дивергенцією та надмірними очікуваннями. Останній сплеск значною мірою пов'язаний із наративом ШІ, інвестори оцінюють зростання майбутнього попиту. Ключовими чинниками цього кроку є прискорення попиту на виведення ШІ, зростання цін на флеш-пам'ять, довгострокові контракти, що фіксують потужність, та сильний приплив інституційного капіталу. #ETHTests2500

Звіт про прибутки NVIDIA знову перевищив очікування. Мій основний висновок залишається: попит на обчислювальну потужність ШІ наразі не демонструє ознак піку, але ринок дедалі більше зосереджуватиметься на якості зростання. Зокрема, з фінансової точки зору, дохід у другому кварталі склав $96,22 мільярда, що на 106% зростання у річному вимірі та на 18% у порівнянні з кварталом; дохід дата-центру становив $89 мільярдів, що на 117% більше у річному вимірі, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

ПРИБУТКИ SALESFORCE ЗА ДРУГИЙ КВАРТАЛ - Дохід: $11.35B проти $11.32 млрд оцінки. - Скоригований прибуток на прибутки: $5.90 проти $3.27 оцінки. - ARR ШІ та даних: $3.9B Рекомендації на 2027 фінансовий рік: - Дохід: 46,3 млрд доларів - Скоригований прибуток: $16.69 $CRMon в прямому ефірі на Solana.

#AIEarningsWatch Доходи від ШІ ось-ось перевірять, чи зможе бум вийти за межі інфраструктури. Nvidia та Marvell покажуть, чи зростає попит на обчислювальні ресурси, тоді як Salesforce, CrowdStrike і Okta мають довести, що функції ШІ можуть генерувати реальний дохід від програмного забезпечення. Ось цей розділ, який я дивлюся. Якщо апаратне забезпечення залишається актуальним, а програмне затримує, монетизація ШІ залишається вузькою. Якщо обидва виправді відповідають, бічий кейс стане набагато ширшим, і сучасні оцінки технологій стануть легшими для захисту.

$XNVDA Ринок очікує дохід у другому кварталі від 91,9 мільярда до 92,0 мільярда доларів, що є приблизно на 96% зростання у річному вимірі. Очікується, що бізнес дата-центрів внесе $85,4 мільярда, що на 107% більше у порівнянні з минулим роком, при цьому валова маржа залишиться близько 75%. Citigroup вважає, що Nvidia зафіксувала всі постачання HBM на 2026 та 2027 роки, а поставки компонентів мережі ШІ також прискорюються. Jefferies очікує, що серія Vera Rubin стане домінуючим джерелом доходу у першому кварталі 2028 фінансового періоду.