#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Дві компанії планують інвестувати 31 мільярд доларів поетапно до 2032 року для розширення ємності флеш-пам'яті, орієнтуючись на зростання попиту на зберігання, яке приносить ШІ. Вивільнення потужностей — це довгостроковий процес, який не змінить негайно поточну жорстку ситуацію з постачанням; цикл підвищення цін на зберігання ще має простір для продовження. $BTC рух цін не зумовлений безпосередньо новинами та #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Прибутки AI тривають: Dell повідомляє 1 вересня, за ним йдуть Broadcom і Snowflake 2 вересня. Апаратне забезпечення перевірить, чи підтримують індивідуальні AI-чіпи, мережеві та серверні замовлення зростання, прибуток і грошовий потік. Програмне забезпечення покаже, чи забезпечує попит на хмарні дані стабільніший дохід від підписок і використання. Nvidia підтвердила попит на обчислення; зараз увага зосереджена на тому, чи поширюються витрати на ШІ від чипів до серверів, мереж і корпоративного програмного забезпечення, підтримуючи ширші технологічні оцінки. Поділіться своєю думкою під цією темою.

31 МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ СТАВИТЬ НА ЗБЕРІГАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ — АЛЕ РИНОК ЦЬОГО НЕ КУПУЄ. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати $31 млрд у Японію для розширення виробництва 3D NAND. Звучить оптимістично щодо інфраструктури ШІ, чи не так? Не так швидко. Справжнє питання ринку просте: Чи зможуть висновки ШІ та попит на дата-центри зростати достатньо швидко, щоб поглинути всю цю нову пропозицію NAND? Якщо так, довгострокова історія SanDisk залишається незмінною, і це відступлення може бути просто прибутковим. #DailyOrbit

$MRVL ПЕРЕВЕРШИВ ОЧІКУВАННЯ — ТО ЧОМУ Ж ВІН ВПАВ НА 8%? 🤔 Марвелл провів сильний квартал: 📈 Дохід: +37% у річному вимірі 🏢 Дата-центр: +46% 🚀 Рекомендації на 2027/28 фінансові роки: підвищено Проте $MRVL все одно впали майже на 8% у передринковій торгівлі. Варто відзначити, що $SNDK, $MU і $WDC також опустилися нижче, тоді як лідери ШІ, такі як $NVDA і $AVGO, залишилися відносно стійкими #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL BEAT — АЛЕ AI BETA ПІД ТИСКОМ. Marvell показала сильні показники: 📈 дохід +37% у річному вимірі 🏢 Центр даних +46% 🚀 Прогнози на 2027/2028 фінансові роки підвищені Проте $MRVL впали на ~8% до початку ринку, при цьому $SNDK, $MU і $WDC також знизились. Тим часом $NVDA і $AVGO трималися стабільно. 📌 Ринок може відходити від слабших ігор ШІ, тоді як прямий попит на ШІ залишається сильним. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 ШІ офіційно стає більшим двигуном зростання IREN. Результати IREN за четвертий квартал показують, що доходи від AI Cloud вперше випередили $BTC майнінг, отримавши $70,5 млн проти $66,7 млн. Головний сигнал: IREN прискорює перехід від $BTC майнінгу до потужного AI інфраструктурного центру, диверсифікуючи доходи та використовуючи наявні потужності дата-центрів. Від майнінгу $BTC до живлення ШІ. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна. Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL ПЕРЕВЕРШИВ ПОКАЗНИКИ — ТО ЧОМУ Ж АКЦІЇ ВПАЛИ НА 8%? Марвелл щойно провів сильний квартал: 📈 Дохід: +37% у річному вимірі 🏢 Дата-центр: +46% 🚀 Прогнози на 2027/28 фінансові роки: підвищено І все ж, $MRVL все одно впали майже на 8% до початку ринку. Що ще цікавіше? $SNDK, $MU і $WDC також опустилися нижче, тоді як гіганти ШІ, такі як $NVDA і $AVGO, залишилися відносно стабільними. 📌 Послання з ринку може змінюватися: сам попит на ШІ не обов'язково слабшає — інвестори можуть просто стати #DailyOrbit

🔥 $SNDK | У ШІ ПРОБЛЕМА З ЗБЕРІГАННЯМ ДАНИХ Наступне вузьке місце в ШІ може бути не в обчисленнях — туди йде всі ці згенеровані дані. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати понад 31 млрд доларів у Японію до 2032 року для розширення виробництва пам'яті, оскільки ШІ підвищує попит на NAND-сховище. $SNDK Глибша теза: Кожна розумніша модель штучного інтелекту створює більше даних — і кожен байт зрештою потребує місця для життя. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Брати, не зосереджуйтеся лише на відеокартах. Ті, хто тихо заробляє гроші в цій хвилі ШІ, можливо, насправді є продавцями пам'яті. Раніше, коли ми говорили про ШІ, ми постійно згадували Nvidia, AMD і обчислювальну потужність, але тепер справжній стрибок цін відбувається за лаштунками HBM. Micron і SK Hynix — це два гравці цього ланцюга, за якими варто спостерігати найбільше. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto