#AIShiftsToSoftware

Următoarea fază a inteligenței artificiale ar putea fi mai puțin despre modelele în sine și mai mult despre cât de profund devin acestea integrate în software-ul de zi cu zi. Această schimbare ar putea crea oportunități interesante pe măsură ce companiile se adaptează și apar noi cazuri de utilizare. Întrebarea reală este: Cine beneficiază cel mai mult de această tranziție? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA depășește așteptările pe măsură ce veniturile din software încep să prindă contur Eu sunt Cige. NVIDIA a prezentat un raport de câștiguri mai puternic decât se aștepta, dar piața pare să fi apreciat deja rezultatele pozitive. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8:27 Raport de la ora 5:00 dimineața devreme|Rezultatele NVIDIA publicate, voturile pieței cu picioarele] Câștiguri NVIDIA trimestrul 2: Perspective de venituri de 108 miliarde de dolari (±2%), depășind media analiștilor de 105,2 miliarde de dolari, dar sub unele așteptări ridicate de 110 miliarde de dolari; marjă brută de aproximativ 74%. Prețul acțiunilor după program a scăzut inițial cu 3%, apoi a crescut. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Reparații de memorie în timp ce $NVDA și $AVGO rămân roșii în printul de diseară La ora 11:15 CT, $SNDK tranzacționat $1496, +1%, $MU $938, +1%, și $WDC $462, +3%, în timp ce $SOXX tranzacționat $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, și $AVGO $350, -2%. Lansarea macro de dimineață nu s-a transformat într-o altă relaxare condusă de stocare. PCE-ul din iulie al BEA a înregistrat 0,2% m/m și 3,7% anual, cu PCE de bază de 0,2% m/m și 3,3% y/a. Asta a menținut filtrul de rate activ, dar spread-ul pe sesiuni de numerar este diferit față de 7:35 dimineața CT, când memoria era buzunarul slab și $ORCL era unul dintre puținele nume verzi de infrastructură AI. Opinia noastră este că această înregistrare separă teama YMTC / Samsung NAND de dezbaterea privind calitatea finanțării înaintea $NVDA în această seară. Memoria trebuie acum să demonstreze că resetarea alimentării nu este o scădere de preț pentru FY27. $NVDA și $AVGO trebuie încă să demonstreze că cererea, calitatea marjei brute și expunerea la finanțare pot depăși ștacheta chiar și cu durata încă strânsă. Dacă memoria îmi dă înapoi această distribuție înainte de închidere, teza de recuperare de luni este din nou în control. Dacă $SNDK, $MU și $WDC mențin verde, în timp ce $NVDA rămâne roșu la rezultate financiare, piața vă spune că riscul de astăzi este concentrat pe finanțarea mare a infrastructurii AI și pe ediția de azi, nu pe o nouă pauză de cerere între semifinale.

🚨 CÂȘTIGURILE NVIDIA VIN NVIDIA raportează după închiderea pieței astăzi, 26 august. Wall Street se așteaptă la aproximativ 92 miliarde de dolari în venituri trimestriale. Dar adevărata întrebare nu este dacă NVIDIA depășește estimările. Contează dacă cheltuielile pentru AI încă se accelerează. Urmărește: • Creșterea centrelor de date • Cererea Blackwell • Marje brute • Hyperscaler AI CapEx • Ghidare avansată Un beat puternic ar putea reaprinde comerțul AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Raportul de câștiguri al NVIDIA a depășit din nou așteptările. Concluzia mea principală rămâne: cererea pentru puterea de calcul AI nu dă semne că ar atinge un vârf deocamdată, dar piața se va concentra tot mai mult pe calitatea creșterii. Mai exact, pe partea financiară, veniturile din trimestrul 2 au fost de 96,22 miliarde de dolari, o creștere anuală de 106% și o creștere trimestrială de 18%; veniturile centrelor de date au fost de 89 miliarde de dolari, în creștere cu 117% față de anul precedent, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Posibile scenarii nocturne $SNDK | Sectorul de stocare din SUA După o creștere puternică, acțiunea se tranzacționează acum la niveluri ridicate, cu divergențe semnificative și așteptări tensionate. Creșterea recentă este în mare parte legată de narațiunea AI, investitorii evaluând o cerere viitoare mai puternică. Factorii cheie din spatele acestei mișcări includ accelerarea cererii de inferență AI, creșterea prețurilor la memoria flash, contractele pe termen lung care blochează capacitatea și intrările puternice de capital instituțional. #ETHTests2500

CÂȘTIGURI SALESFORCE TRIMESTRUL AL DOILEA - Venituri: 11,35 miliarde de dolari față de 11,32 miliarde estimați. - EPS ajustat: 5,90 $ vs. 3,27 $ estimat. - AI & Data ARR: 3,9 miliarde $ Ghiduri pentru FY27: - Venituri: 46,3 miliarde de dolari - EPS ajustat: 16,69 $ $CRMon este live pe Solana.

#AIEarningsWatch Câștigurile din AI sunt pe cale să testeze dacă boom-ul poate depăși infrastructura. Nvidia și Marvell vor demonstra dacă cererea de calcul mai are avânt, în timp ce Salesforce, CrowdStrike și Okta trebuie să demonstreze că funcționalitățile AI pot genera venituri reale din software. Asta e split-ul pe care îl urmăresc. Dacă hardware-ul rămâne cald, dar software-ul întârzie, monetizarea AI rămâne limitată. Dacă ambele livrează, cazul bull devine mult mai larg, iar evaluările tehnologice de astăzi devin mai ușor de apărat.

$XNVDA Piața se așteaptă la venituri în trimestrul al doilea de 91,9 miliarde până la 92,0 miliarde de dolari, o creștere anuală de aproximativ 96%. Afacerea cu centre de date este așteptată să contribuie cu 85,4 miliarde de dolari, în creștere cu 107% față de anul precedent, cu o marjă brută estimată să rămână în jur de 75%. Citigroup crede că Nvidia a asigurat toate livrările HBM pentru 2026 și 2027, iar livrările de componente ale rețelei AI se accelerează, de asemenea. Jefferies se așteaptă ca seria Vera Rubin să devină sursa dominantă de venituri în primul trimestru al anului fiscal 2028.