#OracleAICloudUp121%

A ADOBE $ADBE ACABA DE DIVULGAR OS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE - Receita: $6,8 bilhões, estimando US$ 6,69 bilhões 🟢 - Bilhete por ação (EPS) Adj: $6,13, superando o valor estimado de $6,09 🟢 - EPS GAAP: $4,62 (+11% YoY) - ARR: $27,5 bilhões - Lucro operacional fora dos GAAP: $3,0 bilhões - RPO: $22,2 bilhões - cRPO: 67% - Crescimento do ARR com IA primeiro: 150%+ Orientação do Q4: - Receita: $6,80 bilhão a 6,85 bilhões, em linha com a estimativa de 6,84 bilhões 🟡 de dólares - EPS: $6,30-$6,35, em linha com a estimativa de $6,32 🟡 Aumenta a Orientação para o FY26: - Receita: $26,58 bilhões a 26,63 bilhões, acima do estimado de 26,51 bilhões 🟢 - EPS: $24,45-$24,50, acima da média de $24,36 🟢 - Crescimento do ARRA: 10,2% ano

#OracleAdobeToday Oracle e Adobe reportam hoje, e ambos precisam responder a uma pergunta um pouco desconfortável: quão rápido os gastos com IA podem se transformar em fluxo de caixa real? 👀 Os US$ 638 bilhões da Oracle em obrigações de desempenho restantes parecem enormes, mas o backlog sozinho não é o mesmo que receita reconhecida. Com a expansão do OCI exigindo pesados investimentos em data centers, estou observando se o crescimento está chegando rápido o suficiente para absorver o capex. O Scotiabank reduzir sua meta mantendo uma classificação Outperform captura bem essa tensão. O desafio da Adobe é diferente. Firefly e GenStudio precisam gerar receita incremental sem enfraquecer preços ou margens da Creative Cloud 🎨 O que me chama atenção é como a conversa sobre IA amadureceu. Os investidores não parecem mais satisfeitos com os números de adoção ou demonstrações de produtos — eles querem evidências de alavancagem operacional. O primeiro lançamento do iPhone dobrável da Apple adiciona outro ângulo competitivo, impulsionando a IA ainda mais para o hardware. Mas para Oracle e Adobe, hoje à noite é realmente sobre monetização, não empolgação.

#OracleAdobeToday demanda por IA não é mais a questão. O projeto de lei é 👀 A Oracle tem um enorme acúmulo de US$ 638 bilhões, mas os investidores querem ver quão rápido isso se torna receita e se esse dinheiro pode superar o capital de IA. A Adobe enfrenta um teste semelhante com Firefly e GenStudio: a IA pode aumentar receita sem consumir margens? O que chamou minha atenção foi a mudança. Da nuvem da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de IA da Apple, a corrida está passando de construir IA para provar que ela realmente compensa.

#OracleAdobeToday Oracle e Adobe reportam hoje, e ambos precisam responder a uma pergunta um pouco desconfortável: quão rápido os gastos com IA podem se transformar em fluxo de caixa real? 👀 Os $638 bilhões da Oracle em obrigações de desempenho restantes parecem enormes, mas o backlog sozinho não é o mesmo que receita reconhecida. Com a expansão do OCI exigindo pesados investimentos em data centers, estou observando se o crescimento está chegando rápido o suficiente para absorver o capex. O Scotiabank reduzindo sua meta enquanto mantém uma classificação Outperform captura

Os resultados da Oracle hoje à noite podem definir o tom para a infraestrutura de IA. $ORCL estima: ~$19,1 bilhões de receita, $1,74 de lucro por ação. Observe o crescimento do OCI, a conversão de atraso de US$ 638 bilhões e o enorme investimento em IA. Resultados fortes podem impulsionar a IA/semisfintas; um erro pode pressionar o setor. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Para a Oracle, estou observando se o crescimento do OCI e seus US$ 638 bilhões em obrigações de desempenho restantes se traduzem em receita real e fluxo de caixa livre. O acúmulo de recursos é enorme, mas a expansão dos datacenters é cara. O teste da Adobe parece diferente. Firefly e GenStudio podem atrair mais usuários pagos, mas a empresa ainda precisa proteger os preços e as margens da Creative Cloud enquanto adiciona essas ferramentas 🎨 de IA #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Os ganhos da Oracle e da Adobe estão no meu radar, mas estou acompanhando por motivos completamente diferentes. Para a Oracle, quero ver se todo o entusiasmo em torno da infraestrutura de IA ainda se traduz em uma demanda mais forte pela nuvem. As empresas estão gastando muito em capacidade de computação, e a Oracle se posicionou bem no meio dessa expansão. A Adobe é outra história. O desafio deles não é construir infraestrutura de IA, mas sim provar que a IA pode fortalecer seu negócio de software. Com a IA generativa se tornando mais fácil de acessar, fico curioso se ferramentas como o Firefly podem atrair novos usuários e receita, protegendo o valor dos produtos existentes da Adobe. Pessoalmente, a Adobe é o teste mais interessante para mim. Já sabemos que empresas estão dispostas a gastar bilhões construindo IA. A questão mais difícil agora é se as empresas de software podem transformar IA em algo pelo qual os clientes pagam consistentemente por isso. #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle e Adobe estão programadas para divulgar resultados após o fechamento do mercado dos EUA em 10 de setembro. Os investidores da Oracle vão focar em saber se o crescimento da Oracle Cloud Infrastructure e seu atógrafo de aproximadamente US$ 638 bilhões de obrigações de desempenho restantes podem se converter em receita rápido o suficiente para justificar o aumento dos gastos em data centers. A Adobe precisa demonstrar que Firefly e GenStudio conseguem produzir assinaturas pagas sem enfraquecer os preços da Creative Cloud. Ambas as empresas enfrentam um mercado de IA mais exigente. Os investidores querem cada vez mais receita, margens e fluxo de caixa mensuráveis, em vez de anúncios de produtos. A Oracle pode proporcionar um forte crescimento na nuvem, mas decepcionar se os gastos com infraestrutura aumentarem ainda mais rápido. O ecossistema profissional da Adobe continua sendo valioso, embora a concorrência de ferramentas generativas de menor custo continue aumentando. A orientação provavelmente importará mais do que o trimestre concluído. Indicadores-chave incluem receita relacionada à IA, retenção de clientes, gastos de capital e confiança da gestão quanto à demanda futura.

Uma noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre a indústria da IA. A Broadcom superou a receita e o EPS ajustado, com uma alta de 86% para $29,6 bilhões e vendas de semicondutores de IA mais que triplicando, chegando a $16,7 bilhões. Mas seu guia de receita de 34,8 bilhões de dólares no quarto trimestre ficou aproximadamente alinhado com as expectativas da Street, e as ações caíram brevemente mais de 6% nas negociações iniciais após o horário antes de reduzir a maior parte da queda. A ironia: a Broadcom ainda espera receita de semicondutores de IA no quarto trimestre de 21,7 bilhões de dólares, um aumento de 236% e aproximadamente 62% do total de orientação. A gestão também espera receita de IA de cerca de 115 bilhões no ano fiscal de 2027 e 230 bilhões no ano fiscal de 2028. Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37%, para US$ 1,49 Bilhão, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A previsão anual de receita de produtos aumentou para US$ 6,07 bilhões, e as ações subiram mais de 21% após o expediente. · A CoCo atingiu 9.100 contas, somando 2.000+ neste trimestre · A CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% em sequência · As obrigações de desempenho restantes aumentaram 30%, para 9 bilhões de dólares · A orientação para margem operacional não baseada nos GAAP subiu de 13,5% para 14,5%, mostrando uma melhora na alavancagem operacional Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registrou 60,9 bilhões de dólares em pedidos de servidores de IA, elevou sua perspectiva de receita de servidores de IA de 60 bilhões para 74 bilhões e saiu do trimestre com um acúmulo de 95 bilhões. O padrão é claro: a demanda por IA está se espalhando de chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA sozinha pode não ser mais suficiente. O mercado está recompensando cada vez mais a aceleração diante de expectativas já altas. Bater sem potencial suficiente para cima, uma ação ainda pode ser vendida. Bater e aumentar, e o mercado pode revalorizar. Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes que o crescimento desapareça, simplesmente porque o ritmo começa a desacelerar. O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou ritmo de aceleração? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

Oracle e Adobe no mesmo palco, Apple e Xiaomi se agrupando, esta semana acho que a Oracle é a mais provável de crescer Esta semana está realmente movimentada, Oracle e Adobe têm relatórios de resultados no mesmo dia, a Apple realizou um evento de lançamento à meia-noite e a Xiaomi acabou de lançar o 18 Fold. Acho que a Oracle tem a melhor chance. O Bank of America deu diretamente uma avaliação de compra e um preço-alvo de $240, com um aumento de 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings