Smart Portfolio

Gepubliceerd op 22 jun 2022Geüpdatet op 11 okt 20246 min. leestijd

1. Wat is Smart Portfolio?

De Smart Portfolio-bot is een geautomatiseerde strategie die een dynamische herbalancering levert van cryptoparen die door de gebruiker worden geselecteerd. Een dynamische herbalancering zorgt ervoor dat de portfolio van de gebruiker een consistente verdeling van elke cryptomunt behoudt. Gebruikers kunnen kiezen uit twee triggermodi voor het herbalanceren van posities. De ene modus is gebaseerd op een vast tijdsinterval, terwijl de andere is gebaseerd op een drempelwaarde, waarbij de herbalancering plaatsvindt wanneer de verhouding van een crypto afwijkt van de gewenste verhoudingen.

Deze bot gebruikt de winsten van wisselkoersschommelingen om alsmaar meer crypto te vergaren.

2. Gebruiksscenario's van Smart Portfolio

Op de cryptomarkt kunnen de prijzen van cryptoparen op verschillende momenten fluctueren. Beleggers merken vaak dat de prijs van het ene cryptopaar daalt terwijl de prijs van een ander juist stijgt. Als beleggers hun cryptovaluta enkel aanhouden, riskeren ze mogelijk winst mis te lopen bij een aanzienlijke correctie op de markt. Als gebruikers de Smart Portfolio-bot gebruiken, helpt deze hen om crypto stapsgewijs te verkopen wanneer de prijs stijgt en de opbrengsten te herinvesteren in handelsparen die tijdelijk ondergepresteerd hebben, maar op termijn een hoog potentieel kunnen bieden. In dit geval legt Smart Portfolio de winst vast terwijl de posities van cryptovaluta met een hoog potentieel worden vergroot wanneer de prijs relatief laag is. Op de lange termijn levert dit consistent extra rendement op.

3. Een Smart Portfolio-bot aanmaken, parameters instellen en voorbeelden

3.1 Maak een Smart Portfolio-bot

(1) Wanneer je de OKX-website of OKX-app opent, klik je op 'Handelsbot' op de 'Handelen'-pagina (linksboven in de webversie en rechtsboven in de app). Daarna kies je voor Smart Portfolio.

(2) Nadat je de parameters hebt ingevoerd op de orderplaatsingspagina en het investeringsbedrag hebt ingesteld, wordt er automatisch een Smart Portfolio aangemaakt. (De assets die geïnvesteerd zijn in Smart Portfolio worden geïsoleerd van het handmatige handelsaccount)

(3) Nadat je bots aanmaakt, kun je ze onderaan de handelspagina bekijken en beheren onder 'Bots'.

3.2 Algemene voorwaarden en parameters

Cryptotoewijzing: Je kunt ervoor kiezen om je cryptoportfolio dynamisch te herbalanceren en vervolgens de marktwaardeverhouding van elke crypto te bepalen. Terwijl de handelsbot actief is, wordt de portfolio herhaaldelijk geherbalanceerd volgens de vooraf ingestelde verhoudingen (je kunt tot 10 cryptovaluta kiezen en de handelsparen moeten in USDT zijn genoteerd).

Herbalanceringsmodus: Er zijn twee modi, Proportioneel en Gepland

Proportioneel: De herbalancering wordt geactiveerd op basis van de veranderde verhouding in de marktwaarde van de cryptocurrency. Wanneer er meer dan één cryptovaluta wordt gevonden die afwijkt van de vooraf ingestelde verhouding en de drempelwaarde overschrijdt, wordt de herbalancering geactiveerd. Om te voorkomen dat posities te vaak worden geherbalanceerd, wordt er pas vijf minuten na de laatste herbalancering een nieuwe verhoudingstest geactiveerd.

Gepland: De afwijkingsgraad wordt gecontroleerd en de herbalancering wordt geactiveerd op basis van een vast tijdsinterval. Na het instellen van een interval controleert de bot of de marktwaardeverhouding van een of meerdere cryptocurrency's afwijkt van de vooraf ingestelde verhouding en de drempelwaarde overschrijdt. Zodra dit gebeurt, wordt de herbalancering geactiveerd. Om te voorkomen dat posities te vaak worden geherbalanceerd, vindt de herbalancering plaats wanneer de afwijkingsverhouding meer dan 3% bedraagt.

Investeringsbedrag: Het bedrag van de geïnvesteerde fondsen in Smart Portfolio. Nadat de fondsen zijn geïnvesteerd, worden ze verhandeld in de cryptovaluta in de portfolio.

3.3 Voorbeelden

Voorbeeld 1: Proportioneel

Parameterinstellingen

Cryptotoewijzing: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Herbalanceringsmodus: Proportioneel | 10%

Investeringsbedrag: 10.000 USDT

Bot activeren

Fase 1: Omgezet naar doel-crypto Het geïnvesteerde bedrag werd omgezet in 5 BTC met een waarde van 5.000 USDT (uitgaande van een BTC-prijs van 1.000 USDT), 6 ETH met een waarde van 3.000 USDT (uitgaande van een ETH-prijs van 500 USDT), en 20 SOL met een waarde van 2.000 USDT (uitgaande van een SOL-prijs van 100 USDT).

Fase 2: Herbalancering triggeren Stel dat de prijs van BTC stijgt en 1.500 USDT bereikt, en de prijzen van ETH en SOL onveranderd blijven. De huidige marktwaardeverhouding voor de cryptovaluta is 60% : 24% : 16%. Wanneer de BTC-afwijking 10% of meer bedraagt, wordt een herbalancering geactiveerd. De Smart Portfolio-bot verkoopt automatisch 0,83334 BTC en koopt 2,5 ETH en 5 SOL, zodat de verhouding gelijk blijft. Na deze herbalancering bezit je 4,16666 BTC (marktwaarde 6.250 USDT), 7,5 ETH (marktwaarde 3.750 USDT), 25 SOL (marktwaarde 2.500 USDT), waarbij de verhouding gelijk is aan de oorspronkelijke verhouding BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Voorbeeld 2: Gepland

Parameterinstellingen

Cryptotoewijzing: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Herbalanceringsmodus: Gepland | 4 uur

Investeringsbedrag: 10.000 USDT

Bot activeren

Fase 2: Herbalancering triggeren Stel dat na 4 uur na het aanmaken van de bot de prijs van BTC stijgt en 1.500 USDT bereikt en de prijzen van ETH en SOL onveranderd blijven. De huidige marktwaardeverhouding voor de cryptovaluta is 60% : 24% : 16%. Wanneer de BTC-afwijking 3% of meer bedraagt, wordt een herbalancering geactiveerd. De Smart Portfolio-bot verkoopt automatisch 0,83334 BTC en koopt 2,5 ETH en 5 SOL, zodat de verhouding gelijk blijft. Na deze herbalancering bezit je 4,16666 BTC (marktwaarde 6.250 USDT), 7,5 ETH (marktwaarde 3.750 USDT), 25 SOL (marktwaarde 2.500 USDT), waarbij de verhouding gelijk is aan de oorspronkelijke verhouding BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Risicoherinnering en opmerkingen:

4.1. Nadat de Smart Portfolio is aangemaakt, worden de assets die geïnvesteerd zijn in Smart Portfolio geïsoleerd van het handmatige handelsaccount. Let op het positierisico van handmatig handelen.

4.2 Als de asset tijdens de uitvoering van de Smart Portfolio-bot te maken krijgt met onvoorspelbare omstandigheden, zoals opschorting of schrapping van een token, wordt de bot automatisch stopgezet.