#AIShiftsToSoftware

Tekoälyn seuraava vaihe saattaa olla vähemmän mallien itsensä ja enemmän sen suhteen, kuinka syvälle ne integroituvat jokapäiväiseen ohjelmistoon. Tämä muutos voi luoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun yritykset sopeutuvat ja uusia käyttötapauksia syntyy. Todellinen kysymys on: Kuka hyötyy tästä siirtymästä eniten? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA ylittää odotukset, kun ohjelmistotulot alkavat muotoutua Olen Cige. NVIDIA toimitti odotettua vahvemman tulosraportin, mutta markkinat näyttävät jo pitkälti hinnoitelleen positiiviset tulokset. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Varhainen aamu 5:n raportti|NVIDIA:n tulokset julkaistiin, markkinat äänestävät jaloillaan] NVIDIA:n toisen neljänneksen tulokset: Liikevaihtonäkymä on 108 miljardia dollaria (±2 %), ylittäen analyytikkojen keskiarvon 105,2 miljardia dollaria, mutta alle korkeat odotukset 110 miljardia dollaria; bruttokate noin 74 %. Jälkikäteen osakkeen hinta laski aluksi 3 %, sitten nousi. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Muistikorjauksia, kun taas $NVDA ja $AVGO pysyvät punaisina tämän illan tulosteessa Klo 11:15 CT $SNDK vaihtoi 1496 dollaria, +1 %, 938 dollaria, +1 % $MU $WDC 462 dollaria, +3 %, kun taas $SOXX kaupattiin 512 dollaria, -0,4 %, $NVDA 210 dollaria, -1 % ja $AVGO 350 dollaria, -2 %. Aamun makrojulkaisu ei muuttunut yhdeksi varaston ohjatuksi rentoutumiseksi. BEA:n heinäkuun PCE painoi 0,2 % kuukaudesta ja 3,7 % vuosittain, ja ydin PCE oli 0,2 % kuukaudessa ja 3,3 % vuodessa. Se piti korkojen suodattimen päällä, mutta käteissessioiden ero on erilainen kuin klo 7:35 CT, jolloin muisti oli heikko tasku ja $ORCL oli yksi harvoista vihreistä tekoälyn infranimistä. Meidän näkemyksemme on, että nauha erottaa YMTC/Samsung NAND -pelon rahoituslaatukeskustelusta $NVDA tänä iltana. Muistin täytyy nyt todistaa, ettei tarjonnan nollaus ole FY27:n hinnoittelu. $NVDA ja $AVGO joutuvat edelleen osoittamaan, että kysyntä, bruttokatteen laatu ja rahoitusaltistus voivat ylittää riman, vaikka kesto olisi edelleen tiukka. Jos muisti palauttaa tämän spreadin ennen sulkemista, maanantain catch-down -väite on taas hallinnassa. Jos $SNDK, $MU ja $WDC pysyvät vihreänä ja $NVDA pysyy punaisena tulokseksi, markkinat kertovat, että tämän päivän riski keskittyy suuriin tekoälyinfrarahoituksiin ja tämän illan painetukseen – ei tuoreeseen kysynnän murtumiseen semi-malleissa.

🚨 NVIDIAN TULOKSET OVAT TULOSSA NVIDIA raportoi markkinoiden sulkeuduttua tänään, 26. elokuuta. Wall Street odottaa noin $92B+ neljännesvuosittaista liikevaihtoa. Mutta todellinen kysymys ei ole, voittaako NVIDIA arviot. Kysymys on siitä, kiihtyykö tekoälykulutus edelleen. Katso: • Datakeskusten kasvu • Blackwellin kysyntä • Bruttokatteet • Hyperscaler AI CapEx • Eteenpäin suuntautuva ohjaus Vahva rytmi voisi sytyttää tekoälykaupan uudelleen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

NVIDIAn tulosraportti ylitti jälleen odotukset. Ydinjohtopäätökseni on: tekoälyn laskentateho ei näytä tällä hetkellä huipun merkkejä, mutta markkinat keskittyvät yhä enemmän kasvun laatuun. Erityisesti taloudellisella puolella Q2:n liikevaihto oli 96,22 miljardia dollaria, mikä on 106 % kasvu vuodentakaisessa suhteessa ja neljännesvuosi 18 %; datakeskusten liikevaihto oli 89 miljardia dollaria, mikä on 117 % kasvua vuodentakaisesta. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Mahdolliset yölliset skenaariot $SNDK | Yhdysvaltain varastointisektori Voimakkaan nousun jälkeen osake käy nyt kauppaa korkeilla tasoilla, joissa on merkittävä poikkeama ja odotukset venyvät. Viimeaikainen nousu liittyy pitkälti tekoälykertomukseen, jossa sijoittajat arvioivat vahvempaa tulevaa kysyntää. Tämän liikkeen keskeisiä tekijöitä ovat kiihtyvä tekoälypäättelyjen kysyntä, nousevat flash-muistien hinnat, pitkäaikaiset sopimukset, jotka lukitsevat kapasiteetin, sekä vahvat institutionaaliset pääomavirrat. #ETHTests2500

SALESFORCEN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSET - Liikevaihto: 11,35 miljardia dollaria vs. arvioitu 11,32 miljardia dollaria. - Oikaistu osakekohtainen osakekohtaus: 5,90 dollaria vs. 3,27 dollaria arvioitu. - AI & Data ARR: $3.9B Vuoden 2027 ohjeistus: - Liikevaihto: 46,3 miljardia dollaria - Oikaistu EPS: $16,69 $CRMon on suorana Solanalla.

#AIEarningsWatch Tekoälyn tuotot ovat pian testaamassa, voiko buumi siirtyä infrastruktuurin ulkopuolelle. Nvidia ja Marvell näyttävät, onko laskentakysynnän edelleen kasvua, kun taas Salesforcen, CrowdStriken ja Oktan täytyy todistaa, että tekoälyominaisuudet voivat tuottaa todellista ohjelmistotuloa. Se on se jako, jota katson. Jos laitteisto pysyy kuumana mutta ohjelmisto viivästyy, tekoälyn rahastus pysyy kapeana. Jos molemmat onnistuvat, bull-case laajenee huomattavasti ja nykyiset teknologian arvostukset helpottuvat puolustaa.

$XNVDA Markkinat odottavat toisen neljänneksen liikevaihdon olevan 91,9 miljardia ja 92,0 miljardia vastaan, mikä on noin 96 % kasvua vuositasolla. Datakeskusliiketoiminnan odotetaan tuottavan 85,4 miljardia dollaria, mikä on 107 % kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja bruttokatteen odotetaan pysyvän noin 75 %:ssa. Citigroup uskoo, että Nvidia on varmistanut kaikki HBM-toimitukset vuosille 2026 ja 2027, ja tekoälyverkkokomponenttien toimitukset kiihtyvät myös. Jefferies odottaa, että Vera Rubin -sarjasta tulee hallitseva tulonlähde tilikauden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä.