#OracleAdobeToday

Los resultados de Oracle esta noche podrían marcar el tono para la infraestructura de AI. Estimaciones de $ORCL: ~19,1 mil millones de ingresos, 1,74 $ de BPA. Observa el crecimiento de OCI, la conversión del backlog de 638 mil millones de $ y el enorme capex en AI. Resultados sólidos podrían impulsar AI/semiconductores; un fallo podría presionar el sector. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings AI está a punto de enfrentarse a un tipo diferente de prueba 👀 Oracle tiene $638B en cartera contratada, mientras que Adobe está impulsando Firefly y GenStudio más profundamente en los flujos de trabajo empresariales. Ambos ahora necesitan convertir el entusiasmo por la IA en ingresos, márgenes y efectivo. Lo que llamó mi atención es el cambio en las expectativas. Los inversores ya creen que las empresas gastarán mucho en IA. Ahora quieren pruebas de que alguien realmente puede ganar dinero con todo ese gasto.

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe tienen previsto informar sus resultados después del cierre del mercado estadounidense el 10 de septiembre. Los inversores de Oracle se centrarán en si el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure y su cartera de obligaciones de rendimiento restantes de aproximadamente 638 mil millones de dólares pueden convertirse en ingresos lo suficientemente rápido como para justificar el aumento del gasto en centros de datos. Adobe debe demostrar que Firefly y GenStudio pueden generar suscripciones de pago sin debilitar los precios de Creative Cloud. Ambas compañías enfrentan un mercado de IA más exigente. Los inversores cada vez quieren ingresos, márgenes y flujo de caja medibles en lugar de anuncios de productos. Oracle podría ofrecer un fuerte crecimiento en la nube pero decepcionar si el gasto en infraestructura aumenta aún más rápido. El ecosistema profesional de Adobe sigue siendo valioso, aunque la competencia de herramientas generativas de menor costo continúa aumentando. La orientación probablemente importará más que el trimestre completado. Los indicadores clave incluyen ingresos relacionados con IA, retención de clientes, gasto de capital y la confianza de la dirección sobre la demanda futura.

Esta semana estoy analizando a Oracle y Adobe como dos pruebas muy diferentes de la misma historia de IA. Oracle básicamente pregunta: ¿Siguen las empresas dispuestas a gastar mucho en infraestructura de IA? Adobe pregunta: ¿Puede la IA realmente hacer que el software sea más valioso? Esa diferencia es lo que hace que estos dos resultados sean interesantes para mí. Personalmente, empiezo a preocuparme menos por cuánto dinero dicen las empresas que están invirtiendo en IA. Ya sabemos que el gasto es masivo. Lo que quiero ver ahora es evidencia de que toda esta inversión está generando una demanda más fuerte, ingresos recurrentes y, eventualmente, mejores beneficios. Con Oracle, estaré atento al crecimiento en la nube y a la demanda relacionada con IA. Con Adobe, tengo más curiosidad por saber si sus herramientas de IA pueden atraer usuarios que paguen sin debilitar su negocio de suscripción existente. Si ambas empresas entregan resultados sólidos, creo que apoyaría una narrativa de IA mucho más amplia: el gasto en infraestructura sigue siendo saludable y la monetización del software está poniéndose al día. Pero si un lado comienza a desacelerarse, eso podría indicarnos dónde el ciclo de IA se está volviendo más selectivo. Mi opinión: la próxima fase de la IA no será sobre quién gasta más, sino sobre quién obtiene el mejor retorno de esa inversión #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe informan después del cierre en EE. UU. el 10 de septiembre, y ambos enfrentan la misma pregunta básica: ¿puede el crecimiento de AI convertirse en ingresos duraderos sin aumentar demasiado los costos? 👀 Para Oracle, estoy observando si el crecimiento de OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. La cartera de pedidos es enorme, pero la expansión del centro de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas de AI 🎨 El evento de Apple del 9 de septiembre y el lanzamiento del Xiaomi 18 Fold el 7 de septiembre añaden otra capa, con plegables, silicio de 2 nm e Inteligencia Apple en el foco. Para mí, esta semana no se trata solo de anuncios de productos o resultados destacados. Se trata de si las empresas pueden demostrar que la demanda de AI se está convirtiendo en un negocio rentable, no simplemente en un compromiso de gasto mayor.

Oracle y Adobe en el mismo escenario, Apple y Xiaomi agrupados, esta semana creo que Oracle es el que tiene más probabilidades de subir Esta semana está realmente animada, Oracle y Adobe tienen informes de ganancias el mismo día, Apple realizó un evento de lanzamiento a medianoche, y Xiaomi acaba de lanzar el 18 Fold. Creo que Oracle tiene la mejor oportunidad. Bank of America directamente dio una calificación de compra y un precio objetivo de $240, con un potencial de subida del 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de IA. Broadcom superó las expectativas en ingresos y BPA ajustado, con ingresos que aumentaron un 86% hasta 29,6 mil millones de dólares y ventas de semiconductores de IA que se triplicaron a 16,7 mil millones de dólares. Pero su guía de ingresos para el cuarto trimestre de 34,8 mil millones de dólares estuvo aproximadamente en línea con las expectativas de la calle, y las acciones cayeron brevemente más del 6% en las primeras operaciones posteriores al cierre antes de recuperar la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom aún espera ingresos por semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21,7 mil millones de dólares, un aumento del 236% y equivalente a aproximadamente el 62% de la guía total. La dirección también espera ingresos por IA de alrededor de 115 mil millones de dólares en el año fiscal 27 y 230 mil millones de dólares en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1,49 mil millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La guía de ingresos por productos para todo el año aumentó a 6,07 mil millones de dólares, y las acciones subieron más del 21% después del horario de mercado. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, agregando más de 2.000 este trimestre · CoWork se expandió a 5.800 cuentas, un aumento de casi el 11% secuencialmente · Las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 30% hasta 9 mil millones de dólares · La guía de margen operativo no GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora en el apalancamiento operativo Agregue los resultados de Dell de la noche anterior: registró pedidos de servidores de IA por 60,9 mil millones de dólares, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60 mil millones a 74 mil millones de dólares y terminó el trimestre con un retraso de 95 mil millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde los chips hasta los servidores, la nube de datos y el software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado está recompensando cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Superar sin suficiente potencial, y una acción aún puede caer. Superar y aumentar, y el mercado puede revalorizar. Los mercados de criptomonedas conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo comienza a desacelerarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeEarnings Para Oracle, estoy observando si el crecimiento de OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. La cartera de pedidos es enorme, pero la expansión del centro de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas de IA 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Observador de informes financieros: Broadcom supera las expectativas y Snowflake eleva sus previsiones Soy Cige. Broadcom y Snowflake han reportado sus resultados, y la transmisión de la cadena AI se está acelerando. Los ingresos y ganancias del tercer trimestre de Broadcom superaron las expectativas del mercado, con ingresos por semiconductores AI que aumentaron a 16.700 millones de dólares. Los chips AI personalizados y los negocios de redes continúan beneficiándose.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Qué cambió: la barra de ingresos por AI acaba de moverse de nuevo. $AVGO $357 está a la baja después del cierre, aunque Broadcom acaba de mover su puente de ingresos por semiconductores AI desde la antigua guía de $16.0B para el Q3 a $16.7B reportados y $21.7B guiados para el Q4. Broadcom reportó ingresos del Q3 de $29.6B, ingresos operativos non-GAAP de $20.1B e ingresos por semiconductores AI de $16.7B. La compañía luego guió ingresos totales para el Q4 a $34.8B con margen operativo non-GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue