#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases hasta 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento generada por la IA. La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de oferta ajustada; el ciclo de aumento de precios del almacenamiento aún tiene margen para continuar. El movimiento del precio de $BTC no está directamente impulsado por esta noticia de la industria y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Las ganancias de AI continúan: Dell informa el 1 de septiembre, seguido por Broadcom y Snowflake el 2 de septiembre. El hardware pondrá a prueba si los chips personalizados de AI, las redes y los pedidos de servidores mantienen el crecimiento, la rentabilidad y el flujo de caja. El software mostrará si la demanda de datos en la nube genera ingresos más estables por suscripción y uso. Nvidia validó la demanda de computación; ahora el enfoque está en si el gasto en AI se extiende desde los chips hacia servidores, redes y software empresarial, apoyando valoraciones tecnológicas más amplias. Comparte tu opinión bajo este tema.

APUESTA DE 31 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ALMACENAMIENTO DE IA — PERO EL MERCADO NO LO ESTÁ COMPRANDO. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para expandir la producción de NAND 3D. ¿Suena optimista para la infraestructura de IA, verdad? No tan rápido. La verdadera pregunta del mercado es simple: ¿Puede la inferencia de IA y la demanda de centros de datos crecer lo suficientemente rápido para absorber todo este nuevo suministro de NAND? Si la respuesta es sí, la historia a largo plazo de SanDisk se mantiene intacta, y esta corrección podría ser solo una toma de ganancias. #DailyOrbit

$MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — ¿ENTONCES POR QUÉ CAYÓ UN 8%? 🤔 Marvell presentó un trimestre sólido: 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de Datos: +46% 🚀 Pronóstico FY27/FY28: Incrementado Sin embargo, $MRVL cayó casi un 8% en las operaciones previas al mercado. Lo notable es que $SNDK, $MU y $WDC también bajaron, mientras que los líderes en AI como $NVDA y $AVGO se mantuvieron relativamente resistentes #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — PERO LA BETA DE AI ESTÁ BAJO PRESIÓN. Marvell publicó números sólidos: 📈 Ingresos +37% interanual 🏢 Centro de datos +46% 🚀 Perspectivas para FY27/FY28 elevadas Sin embargo, $MRVL cayó ~8% en el pre-mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también a la baja. Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables. 📌 El mercado podría estar rotando fuera de las jugadas de AI más débiles mientras la demanda directa de AI sigue siendo fuerte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI se está convirtiendo oficialmente en el motor de crecimiento más grande de IREN. Los resultados del cuarto trimestre de IREN muestran que los ingresos de AI Cloud superan por primera vez a la minería de $BTC, generando 70,5 millones de dólares frente a 66,7 millones de dólares. La señal más importante: IREN está acelerando su transición de ser una empresa dedicada exclusivamente a la minería de $BTC a convertirse en una potencia de infraestructura de IA, diversificando sus ingresos mientras aprovecha su capacidad existente de centros de datos. De minar $BTC a impulsar la IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

#财报观察员：La demanda de AI se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de resultados de AI, ha habido un cambio bastante importante. Las empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún tienen datos sólidos como una roca. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia se duplicaron, las ganancias aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37%, y la guía para el próximo trimestre superó las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS — ¿ENTONCES POR QUÉ LA ACCIÓN CAYÓ UN 8%? Marvell acaba de presentar un trimestre sólido: 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de Datos: +46% 🚀 Perspectivas FY27/FY28: Elevadas Y sin embargo, $MRVL cayó casi un 8% antes de la apertura del mercado. ¿Lo que es aún más interesante? $SNDK, $MU y $WDC también bajaron, mientras que los pesos pesados de la IA como $NVDA y $AVGO se mantuvieron relativamente estables. 📌 El mensaje del mercado podría estar cambiando: la demanda de IA en sí no necesariamente está debilitándose — los inversores simplemente podrían estar volviéndose #DailyOrbit

🔥 $SNDK | LA IA TIENE UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO El próximo cuello de botella en la IA puede que no sea el cálculo, sino dónde va a parar toda esa información generada. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir más de 31.000 millones de dólares en Japón hasta 2032 para ampliar la producción de memoria, ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento NAND. $SNDK La tesis más profunda: Cada modelo de IA más inteligente crea más datos, y cada byte necesita finalmente un lugar donde vivir. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Hermanos, no se centren solo en las GPUs. Los que están ganando dinero silenciosamente en esta ola de IA podrían ser en realidad los vendedores de memoria. Antes, cuando hablábamos de IA, mencionábamos constantemente a Nvidia, AMD y la potencia de cálculo, pero ahora el verdadero aumento de precios está ocurriendo tras bambalinas con HBM. Micron y SK Hynix son los dos actores en esta cadena que más vale la pena vigilar. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto