#OracleAICloudUp121%

ADOBE $ADBE HAT GERADEN DIE ERGEBNISSE FÜR DAS 3. QUARTAL BERICHTET - Umsatz: $6,8 Mrd., übertrifft die Schätzung von $6,69 Mrd. 🟢 - Bereinigter Gewinn je Aktie: $6,13, übertrifft die Schätzung von $6,09 🟢 - GAAP-Gewinn je Aktie: $4,62 (+11 % im Jahresvergleich) - ARR: $27,5 Mrd. - Nicht-GAAP-Betriebsergebnis: $3,0 Mrd. - RPO: $22,2 Mrd. - cRPO: 67 % - KI-basierte ARR-Wachstumsrate: über 150 % Prognose für Q4: - Umsatz: $6,80 Mrd. bis $6,85 Mrd., entspricht der Schätzung von $6,84 Mrd. 🟡 - Gewinn je Aktie: $6,30 bis $6,35, entspricht der Schätzung von $6,32 🟡 Erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 26: - Umsatz: $26,58 Mrd. bis $26,63 Mrd., übertrifft die Schätzung von $26,51 Mrd. 🟢 - Gewinn je Aktie: $24,45 bis $24,50, übertrifft die Schätzung von $24,36 🟢 - ARR-Wachstum: 10,2 % im Jahresvergleich

#OracleAdobeToday Oracle und Adobe berichten heute, und beide müssen eine etwas unbequeme Frage beantworten: Wie schnell kann KI-Ausgaben tatsächlich in Cashflow umgewandelt werden? 👀 Oracles verbleibende Leistungszusagen in Höhe von 638 Mrd. $ wirken enorm, aber der Auftragsbestand allein ist nicht dasselbe wie anerkannte Umsätze. Da die OCI-Erweiterung erhebliche Investitionen in Rechenzentren erfordert, beobachte ich, ob das Wachstum schnell genug erfolgt, um die Investitionsausgaben zu absorbieren. Die Herabstufung des Ziels durch Scotiabank bei gleichzeitiger Beibehaltung der Outperform-Bewertung spiegelt diese Spannung ziemlich gut wider. Adobes Herausforderung ist eine andere. Firefly und GenStudio müssen zusätzlichen Umsatz generieren, ohne die Preise oder Margen von Creative Cloud zu schwächen 🎨 Was mir auffällt, ist, wie sich die KI-Diskussion weiterentwickelt hat. Investoren scheinen sich nicht mehr mit Adoptionszahlen oder Produktdemos zufriedenzugeben – sie wollen Belege für operative Hebelwirkung. Der erste faltbare iPhone-Start von Apple fügt eine weitere Wettbewerbsebene hinzu und treibt KI weiter in die Hardware. Aber für Oracle und Adobe geht es heute Abend wirklich um Monetarisierung, nicht um Begeisterung.

#OracleAdobeToday Die Nachfrage nach AI ist keine Frage mehr. Die Rechnung ist es 👀 Oracle hat einen riesigen Rückstand von 638 Mrd. $, aber Investoren wollen sehen, wie schnell daraus Umsatz wird und ob dieses Geld die AI-Investitionsausgaben übertrifft. Adobe steht vor einer ähnlichen Prüfung mit Firefly und GenStudio: Kann AI den Umsatz steigern, ohne die Margen zu schmälern? Was meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Verschiebung. Vom Oracle-Cloud-Geschäft über Adobes Software bis hin zu Apples AI-Hardware verlagert sich das Rennen vom Aufbau von AI hin zum Nachweis, dass sie tatsächlich rentabel ist.

#OracleAdobeToday Oracle und Adobe berichten heute, und beide müssen eine etwas unangenehme Frage beantworten: Wie schnell kann KI-Ausgaben tatsächlich in Cashflow umgewandelt werden? 👀 Oracles $638 Mrd. an verbleibenden Leistungsverpflichtungen sieht enorm aus, aber der Auftragsbestand allein ist nicht dasselbe wie anerkannte Umsätze. Da die OCI-Erweiterung erhebliche Investitionen in Rechenzentren erfordert, beobachte ich, ob das Wachstum schnell genug eintrifft, um die Investitionsausgaben zu absorbieren. Scotiabank senkt ihr Ziel, behält aber eine Outperform-Bewertung bei, was erfasst

Die heutigen Oracle-Gewinne könnten den Ton für die AI-Infrastruktur angeben. $ORCL Schätzungen: ca. 19,1 Mrd. Umsatz, 1,74 $ EPS. Beobachten Sie das Wachstum von OCI, die Umwandlung des 638-Mrd.-$-Auftragsbestands und massive AI-Investitionen. Starke Ergebnisse könnten AI/Halbleiter beflügeln; ein Verfehlen könnte den Sektor unter Druck setzen. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings Bei Oracle beobachte ich, ob das Wachstum von OCI und die verbleibenden Leistungszusagen in Höhe von 638 Mrd. $ tatsächlich in Umsatz und freien Cashflow umgesetzt werden. Der Auftragsbestand ist riesig, aber die Erweiterung von Rechenzentren ist teuer. Der Test von Adobe fühlt sich anders an. Firefly und GenStudio könnten mehr zahlende Nutzer bringen, aber das Unternehmen muss weiterhin die Preise und Margen von Creative Cloud schützen, während es diese AI-Tools hinzufügt 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Oracle- und Adobe-Gewinnzahlen stehen auf meinem Radar, aber ich beobachte sie aus völlig unterschiedlichen Gründen. Bei Oracle möchte ich sehen, ob die ganze Aufregung um AI-Infrastruktur sich weiterhin in einer stärkeren Cloud-Nachfrage niederschlägt. Unternehmen investieren stark in Rechenkapazitäten, und Oracle hat sich genau in der Mitte dieses Ausbaus positioniert. Adobe ist eine andere Geschichte. Die Herausforderung besteht nicht darin, AI-Infrastruktur aufzubauen, sondern zu beweisen, dass AI das Softwaregeschäft stärken kann. Da generative AI immer leichter zugänglich wird, bin ich gespannt, ob Tools wie Firefly neue Nutzer und Einnahmen bringen können, während sie den Wert der bestehenden Adobe-Produkte schützen. Persönlich ist Adobe für mich der interessantere Test. Wir wissen bereits, dass Unternehmen bereit sind, Milliarden in den Aufbau von AI zu investieren. Die schwierigere Frage ist jetzt, ob Softwareunternehmen AI in etwas verwandeln können, wofür Kunden konsequent bezahlen. #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle und Adobe werden voraussichtlich nach Börsenschluss in den USA am 10. September ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Investoren von Oracle werden darauf achten, ob das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure und der etwa 638 Milliarden US-Dollar umfassende verbleibende Leistungsrückstand schnell genug in Umsatz umgewandelt werden kann, um die steigenden Ausgaben für Rechenzentren zu rechtfertigen. Adobe muss zeigen, dass Firefly und GenStudio bezahlte Abonnements generieren können, ohne die Preise von Creative Cloud zu schwächen. Beide Unternehmen sehen sich einem anspruchsvolleren KI-Markt gegenüber. Investoren verlangen zunehmend messbare Umsätze, Margen und Cashflow statt Produktankündigungen. Oracle könnte starkes Cloud-Wachstum liefern, aber enttäuschen, wenn die Infrastrukturkosten noch schneller steigen. Das professionelle Ökosystem von Adobe bleibt wertvoll, obwohl die Konkurrenz durch kostengünstigere generative Tools weiter zunimmt. Die Prognosen werden wahrscheinlich wichtiger sein als das abgeschlossene Quartal. Wichtige Indikatoren sind KI-bezogene Umsätze, Kundenbindung, Investitionsausgaben und das Vertrauen des Managements in die zukünftige Nachfrage.

An einem Gewinnabend zwei sehr unterschiedliche Urteile zum AI-Handel. Broadcom übertraf die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie, mit einem Umsatzanstieg von 86 % auf 29,6 Mrd. $ und einem mehr als verdreifachten Umsatz mit AI-Halbleitern auf 16,7 Mrd. $. Doch die Umsatzprognose für Q4 von 34,8 Mrd. $ lag ungefähr im Einklang mit den Erwartungen der Analysten, und die Aktien fielen kurzzeitig im frühen nachbörslichen Handel um mehr als 6 %, bevor sie den Großteil des Rückgangs wieder aufholten. Die Ironie: Broadcom erwartet weiterhin einen AI-Halbleiterumsatz von 21,7 Mrd. $ im Q4, ein Plus von 236 % und etwa 62 % der Gesamtprognose. Das Management rechnet außerdem mit AI-Umsätzen von etwa 115 Mrd. $ im Geschäftsjahr 27 und 230 Mrd. $ im Geschäftsjahr 28. Snowflake erzählte die gegenteilige Geschichte. Der Produktumsatz stieg um 37 % auf 1,49 Mrd. $, was das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markiert. Die Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr wurde auf 6,07 Mrd. $ erhöht, und die Aktien sprangen nachbörslich um mehr als 21 % nach oben. · CoCo erreichte 9.100 Konten, mit über 2.000 neuen in diesem Quartal · CoWork wuchs auf 5.800 Konten, ein Anstieg von fast 11 % im Vergleich zum Vorquartal · Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 30 % auf 9 Mrd. $ · Die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge wurde von 13,5 % auf 14,5 % erhöht, was eine verbesserte operative Hebelwirkung zeigt Fügen Sie die Ergebnisse von Dell aus der vorherigen Nacht hinzu: Es verbuchte AI-Serverbestellungen in Höhe von 60,9 Mrd. $, erhöhte seine Umsatzprognose für AI-Server von 60 Mrd. $ auf 74 Mrd. $ und schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 95 Mrd. $ ab. Das Muster ist klar: Die AI-Nachfrage breitet sich von Chips auf Server, Daten-Cloud und Software aus. Aber allein die AI-Exponierung reicht möglicherweise nicht mehr aus. Der Markt belohnt zunehmend Beschleunigung gegenüber bereits hohen Erwartungen. Übertrifft man die Erwartungen ohne genügend Aufwärtspotenzial, kann eine Aktie trotzdem fallen. Übertrifft man sie und erhöht die Prognose, kann der Markt die Bewertung anpassen. Die Kryptomärkte kennen dieselbe Spannung: Eine Erzählung kann schwächer werden, bevor das Wachstum verschwindet, einfach weil das Tempo langsamer wird. Was jetzt für AI-Aktien wichtiger ist: absolutes Wachstum oder das Tempo der Beschleunigung? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

Oracle und Adobe auf derselben Bühne, Apple und Xiaomi gruppiert, diese Woche denke ich, dass Oracle am wahrscheinlichsten steigen wird Diese Woche ist tatsächlich lebhaft, Oracle und Adobe haben beide am selben Tag Gewinnberichte, Apple veranstaltete um Mitternacht ein Launch-Event, und Xiaomi hat gerade das 18 Fold veröffentlicht. Ich denke, Oracle hat die besten Chancen. Bank of America gab direkt eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 240 $, mit einem Aufwärtspotenzial von 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings