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Die nächste Phase der KI könnte weniger die Modelle selbst betreffen, sondern vielmehr, wie tief sie in alltägliche Software integriert werden. Dieser Wandel könnte interessante Chancen schaffen, wenn Unternehmen sich anpassen und neue Anwendungsfälle entstehen. Die eigentliche Frage ist: Wer profitiert am meisten von diesem Übergang? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA übertrifft die Erwartungen, da die Software-Umsätze Gestalt annehmen Ich bin Cige. NVIDIA lieferte einen besser als erwarteten Gewinnbericht, aber der Markt scheint die positiven Ergebnisse bereits weitgehend eingepreist zu haben. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Früher Morgen 5 Uhr Bericht｜NVIDIA-Gewinnzahlen veröffentlicht, Markt stimmt mit den Füßen ab] NVIDIA Q2-Gewinnzahlen: Umsatzprognose bei 108 Milliarden $ (±2 %), über dem Analystendurchschnitt von 105,2 Milliarden $, aber unter einigen hohen Erwartungen von 110 Milliarden $; Bruttomarge etwa 74 %. Nachbörslich fiel der Aktienkurs zunächst um 3 %, drehte dann aber nach oben. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Speicher repariert sich, während $NVDA und $AVGO bis zur heutigen Veröffentlichung rot bleiben Um 11:15 Uhr CT wurde $SNDK bei 1496 gehandelt, +1 %, $MU bei 938, +1 %, und $WDC bei 462, +3 %, während $SOXX bei 512, -0,4 %, $NVDA bei 210, -1 % und $AVGO bei 350, -2 % gehandelt wurden. Die morgendliche makroökonomische Veröffentlichung führte nicht zu einem weiteren speicherbedingten Ausverkauf. Das BEA-PCE für Juli lag bei 0,2 % m/m und 3,7 % j/j, mit Kern-PCE bei 0,2 % m/m und 3,3 % j/j. Das hielt den Zinsfilter aufrecht, aber der Spread in der Kassasitzung unterscheidet sich von 7:35 Uhr CT, als Speicher die schwache Stelle war und $ORCL einer der wenigen grünen AI-Infrastrukturwerte war. Unsere Einschätzung ist, dass sich das Tape von der YMTC-/Samsung-NAND-Angst vom Finanzierungsqualitäts-Debatte vor dem $NVDA-Bericht heute Abend trennt. Speicher muss jetzt beweisen, dass die Angebotsanpassung keine Preisunterbrechung für das Geschäftsjahr 27 ist. $NVDA und $AVGO müssen weiterhin nachweisen, dass Nachfrage, Bruttomargenqualität und Finanzierungsexposition die Hürde nehmen können, auch wenn die Duration weiterhin eng ist. Wenn der Speicher diesen Spread vor Handelsschluss zurückgibt, ist die Catch-down-These vom Montag wieder am Zug. Wenn $SNDK, $MU und $WDC grün bleiben, während $NVDA bis zu den Ergebnissen rot bleibt, sagt der Markt, dass das heutige Risiko auf die hochpreisige AI-Infrastrukturfinanzierung und die heutige Veröffentlichung konzentriert ist, nicht auf einen frischen Nachfragerückgang bei Halbleitern.

🚨 NVIDIA-GEWINNE STEHEN BEVOR NVIDIA veröffentlicht die Zahlen heute, am 26. August, nach Börsenschluss. Die Wall Street erwartet einen Quartalsumsatz von etwa 92 Mrd. $ oder mehr. Aber die eigentliche Frage ist nicht, ob NVIDIA die Schätzungen übertrifft. Es geht darum, ob die Ausgaben für KI weiterhin beschleunigen. Beobachten Sie: • Wachstum im Rechenzentrum • Nachfrage nach Blackwell • Bruttomargen • KI-CapEx der Hyperscaler • Ausblick Ein starker Gewinnsprung könnte den KI-Handel neu entfachen. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Der Gewinnbericht von NVIDIA übertraf erneut die Erwartungen. Meine Kernschlussfolgerung bleibt: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung zeigt vorerst keine Anzeichen eines Höhepunkts, aber der Markt wird sich zunehmend auf die Qualität des Wachstums konzentrieren. Konkret lagen die Einnahmen im zweiten Quartal bei 96,22 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 106 % im Jahresvergleich und ein Anstieg von 18 % im Quartalsvergleich; die Einnahmen im Rechenzentrum betrugen 89 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 117 % im Jahresvergleich, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Mögliche Nachtszenarien $SNDK | US-Speichersektor Nach einer starken Rallye notiert die Aktie nun auf erhöhtem Niveau mit signifikanter Divergenz und überzogenen Erwartungen. Der jüngste Anstieg ist größtenteils mit der AI-Erzählung verbunden, wobei Investoren eine stärkere zukünftige Nachfrage einpreisen. Wichtige Treiber hinter der Bewegung sind die beschleunigte AI-Inferenz-Nachfrage, steigende Flash-Speicherpreise, langfristige Verträge zur Kapazitätssicherung und starke institutionelle Kapitalzuflüsse. #ETHTests2500

SALESFORCE Q2 ERGEBNISSE - Umsatz: 11,35 Mrd. $ vs. 11,32 Mrd. $ erwartet - Bereinigtes EPS: 5,90 $ vs. 3,27 $ erwartet - AI & Data ARR: 3,9 Mrd. $ FY27 Prognose: - Umsatz: 46,3 Mrd. $ - Bereinigtes EPS: 16,69 $ $CRMon ist live auf Solana.

#AIEarningsWatch Die KI-Erträge stehen kurz davor zu testen, ob der Boom über die Infrastruktur hinausgehen kann. Nvidia und Marvell werden zeigen, ob die Nachfrage nach Rechenleistung noch Schwung hat, während Salesforce, CrowdStrike und Okta beweisen müssen, dass KI-Funktionen echte Software-Umsätze generieren können. Das ist die Aufteilung, die ich beobachte. Wenn die Hardware heiß bleibt, die Software aber zurückbleibt, bleibt die Monetarisierung von KI eng begrenzt. Wenn beide liefern, wird der Bullcase viel breiter und die heutigen Tech-Bewertungen lassen sich leichter rechtfertigen.

$XNVDA Der Markt erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von 91,9 Milliarden bis 92,0 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von etwa 96 % entspricht. Das Rechenzentrumsgeschäft soll 85,4 Milliarden US-Dollar beitragen, ein Plus von 107 % im Jahresvergleich, wobei die Bruttomarge voraussichtlich bei etwa 75 % bleibt. Citigroup ist der Ansicht, dass Nvidia die gesamte HBM-Lieferung für 2026 und 2027 gesichert hat, und die Lieferungen von KI-Netzwerkkomponenten beschleunigen sich ebenfalls. Jefferies erwartet, dass die Vera Rubin-Serie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2028 zur dominierenden Einnahmequelle wird.