#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX ЩОЙНО ДОДАЛА ДВИГУН ДОХОДУ ВІД ШІ НА $13 МЛРД SpaceX щойно підписала нову угоду на AI-обчислення вартістю $1,11 млрд на місяць, або приблизно $13 млрд на рік, починаючи з грудня. 📊 Ключові цифри: ціль ARR на 100 млрд доларів на кінець року | 2 ГВт → 5–10 ГВт обчислень | 16 млрд доларів на інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту у другому кварталі | 920 мільйонів доларів на місяць угода з Google | 1,25 млрд доларів на місяць Anthropic. SpaceX — це вже не просто ракетна компанія. 👀 Чи цінували б ви SpaceX більше як ініціативу з інфраструктурою ШІ?

Більш корисним призором для амбіції SpaceX щодо ARR у $100 млрд може бути реалізація, а не головна мета. Фінансовий директор Брет Джонсен каже, що угоди на хостинг у сфері обчислення ШІ додали близько $13,3 млрд ARR, але орбітальне розгортання обчислювальної системи залишається невизначеною метою на 2027 рік. На мою думку: попит на хостинг може розширити історію зростання; перетворення космічної інфраструктури на постійний дохід — це складніший тест. #SpaceXEyes100BARR

НОВИНИ: SpaceX рухається до щорічних періодичних доходів у розмірі 100 мільярдів доларів від угод у сфері ШІ. Фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен повідомив, що компанія щойно підписала ще одну угоду на обчислення в галузі штучного інтелекту. Вона буде приносити 1,11 мільярда доларів на місяць, приблизно 13,3 мільярда доларів на рік, починаючи з 1 грудня. Він зазначив, що після щорічної оцінки грудня SpaceX планує досягти 100 мільярдів доларів ARR до кінця року. "До кінця цього року, з річним показником за грудень, ми на шляху досягти $100 мільярдів ARR." Джерело: Брет Джонсен, фінансовий директор SpaceX, Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP МОЖЕ ВИЗНАЧИТИ НАСТУПНУ ОЦІНКУ SPACE X Ось частина, яку, на мою думку, ринок справді спостерігає. $SPCX вже монстр зі Starlink + Falcon 9. Але оцінка $2T+ дедалі більше пов'язана з тим, чим насправді може стати Starship. Якщо SpaceX зробить Starship повністю і швидко придатним для повторного використання, витрати на запуски можуть різко впасти, а частота запусків стрімко зростає. І це означає не лише дешевші ракети. Це може розблокувати: → Набагато швидше розгортання Starlink → Величезна супутникова ємність → Орбітальна ШІ інфраструктура → Частіші запуски → Зрештою, місії на Місяць/Марс Один аналітик нещодавно стверджував, що успішна повна повторна використання може підтримати приблизно 43% зростання порівняно з поточними рівнями оцінки. Але ось у чому підступ: Starship ще має це довести. Наступне велике випробування стосується не лише досягнення орбіти. Йдеться про те, чи зможе SpaceX перетворити Starship на щось, що вона зможе запускати, відновлювати і запускати знову — швидко. Ось це справжній прорив. Якщо Starship працює у масштабі, чи звучить SpaceX за $3T божевільним? 👀

ВИЯВЛЕНО СИТУАЦІЮ: SpaceX уклала ще одну угоду з хостингу обчислень на основі штучного інтелекту на початку цього місяця з неназваним клієнтом, який виплачуватиме їм $1,11 мільярда на місяць з 1 грудня.

Goldman підсумує презентацію SpaceX на технічній конференції Доповідачі: Ми приймали фінансового директора Брета Джонсена на конференції Communacopia + Technology. Підсумок: Розмова дала ключові інсайти з різних напрямків - ШІ: а) підтвердило попереднє очікування заробляти від 30 до 50 млрд доларів на ГВт у 2027 році (і повідомило, що наразі працюють на верхній межі цього діапазону); b) оголосили про укладення нової ліцензійної угоди на обчислювальні вичислення на початку цього місяця; c) підвищили впевненість у досягненні середньорічної швидкості доходу $100 млрд до кінця року; d) прямий огляд на масштабування до понад 2 ГВт загальної обчислювальної потужності до 26 року та від 5 до 10 ГВт до 27 року (вертикальна інтеграція дала компанії ключові переваги для запуску потужностей); e) зростання оптимізму щодо орбітальних обчислень (плани запуску супутників ШІ у 2027 році та потенціал швидшого досягнення паритету вартості порівняно з наземними обчисленнями); &f) нарощування імпульсу через свій набір інструментів/сервісів 1P AI (Grok 4.6 і далі; Grok Bot; Cursor; тощо). Космос: a) ключові уроки успішного польоту Starship Flight 13; & b) Starship Flight 14 на цьому місяці та просувається до швидкого повторного використання до 2027 року. Зв'язок: a) Starlink Broadband продовжує розвиватися (з помітною силою завдяки корпоративним та урядовим послугам); & b) проведення підготовки до запуску Starlink Mobile до 1:28.

Фінансовий директор SpaceX: «підписав ще одну угоду на обчислення AI на $1.11B/місяць, починаючи з 1 грудня» ВООЗ, можливо, потребує стільки обчислювань