9 сентября по восточному времени США три основных индекса американского фондового рынка закрылись снижением. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке подтолкнула цену на нефть Brent выше 100 долларов за баррель, возобновились опасения по поводу устойчивости инфляции, доходность американских облигаций продолжила рост, рынок вошел в период всеобщего ожидания данных по индексу потребительских цен (CPI) на этой неделе, наблюдается явное структурное расслоение секторов. 1. Обзор ночной сессии Рост цен на нефть усилил инфляционные и процентные ожидания, общий рынок испытывал давление, индекс Dow Jones под давлением циклических и промышленных акций лидировал по снижению, Nasdaq из-за внутренней диверсификации технологического сектора показал относительно меньшие потери: • Индекс промышленного производства Dow Jones: -0,77%, снижение на 405,41 пункта, до 52380,66 пункта • Индекс S&P 500: -0,48%, до 7636,36 пункта • Индекс Nasdaq Composite: -0,64%, до 26253,34 пункта • Индекс Nasdaq China Golden Dragon: -2,09%, китайские акции под давлением Индекс S&P 500 по одиннадцати основным секторам показал десять снижений и одно повышение, промышленный сектор упал на 1,51%, сектор товаров длительного пользования — на 1,39%, лидерами снижения, только энергетический сектор вырос на 1,09% вопреки общей тенденции. Рынок демонстрирует типичную картину «рост инфляционных ожиданий + давление на чувствительные к ставкам сектора», капитал перемещается в энергетический сектор и высокотехнологичные сегменты с высоким потенциалом роста. 2. Ключевые сектора и отдельные акции 1. Технологические акции: заметная внутренняя диверсификация, Meta выросла вопреки тенденции • Meta выросла на 6,55%, показав крупнейший однодневный рост за последнее время, став одним из немногих ярких моментов рынка, инвесторы продолжают торговать на основе логики коммерциализации AI и восстановления рекламного рынка. • Сектор памяти продолжил рост: SK Hynix вырос более чем на 7%, Micron Technology — на 2,7%

1. Обзор рыночной панорамы Накануне публикации данных CPI за август (завтра в 20:30) глобальный крипторынок полностью перешел в режим защиты и снижения рисков, весь рынок падает, биткоин колеблется около отметки 78000 долларов, основные монеты корректируются, BNB лидирует по падению среди ведущих активов; альткоины массово снижаются, BEAT и DOS обновляют локальные минимумы. Сегодня последний торговый день перед периодом молчания ФРС перед сентябрьским заседанием FOMC, новых сигналов по политике нет, капитал активно сокращает позиции и кредитное плечо, заранее готовясь к возможным неожиданным колебаниям инфляционных данных завтра. По последним данным инструмента наблюдения CME за ФРС, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 60,2%, вероятность сохранения ставки без изменений — 39,8%, ключевые данные по базовой инфляции окончательно определят направление политики. Основные характеристики рынка: 1. Массовое падение лидеров, BNB лидирует по снижению: BNB, который ранее значительно вырос, стал зоной сильного давления продаж, BTC, ETH, SOL также снижаются, только TRX благодаря стабильной основе стейблкоина демонстрирует устойчивость к падению. 2. Массовое падение альткоинов, частые новые минимумы: сектор испытывает равномерное давление, BEAT, DOS, APR, PONS и другие обновляют локальные минимумы, спекулятивный капитал полностью уходит, эффект перетока средств усиливается. 3. Ясная защитная позиция капитала: уровень кредитного плеча на рынке продолжает снижаться, доля держателей монет, наблюдающих за рынком, растет, торговля осторожная, новых средств на рынок не поступает. 2. Текущие котировки основных монет (спотовые цены) BTC Биткоин: 78135 USDT колеблется в узком диапазоне, около круглой отметки 78000, продолжается борьба, краткосрочные позиции по фиксации прибыли сохраняются