#Amazon3TrillionClub

🔴 Мне это очень нравится. Ретро-момент в стиле FinTwit, когда обсуждаются одиночные имена. 🔴 Я просто покажу вам свои цифры, чтобы $AMZN доказать свою точку зрения. 🔘 Бэклог в лаборатории преувеличивает их реальность из-за длительности (OpenAI стоит $138B, но за 8 лет, со временем растёт, все обязательства). 🔘 Лабораторный IaaS — это более низкая валовая маржа, но долгосрочная и очень низкая инкрементальная опекс, поэтому конвертируется с приемлемым EBIT средней-высоким 30-м и низким-средним подростковым ROIC. Ладно, не потрясающе. 🔘 Bedrock (токен-инференция и платформа агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Коренная порода растёт быстрее, со временем затмляет лабораторные IaaS, при гораздо большем запасе (см. тему ниже о Bedrock). 🔘 Основные корпоративные рабочие нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше On Demand mix, так что это недооценено в бэклоге/RPO. 🔘 Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в середине 100% от EBIT AWS, так как контрактная GW поставляется в 2026-2028 годах, после чего снижается до HSD. 🔘 Вся AWS движима корпоративным и фундаментальным, с ростом маржи и тенденцией к видению Jassy по бизнесу на $1T в начале 2030-х годов (с ~40% EBIT). 🔘 Последнее слово: По мере роста спроса на предприятиях, я на самом деле думаю, что облака, которые ведут переговоры о мощности и лабораториях, усиливаются, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий Rev/GW от корпоративного сектора, поэтому я подозреваю, что больше лабораторной инфраструктуры будет нео/колорадо/инсорсинг, а цены на то, что они покупают у облаков, действительно будет ВЗЛЕТАТЬ (именно это происходит и сегодня). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) официально присоединилась к клубу компаний с рыночной капитализацией в $3 триллиона, став всего пятой компанией, достигшей этого рубежа наряду с Nvidia, Microsoft, Apple и Alphabet. Этот рост отражает не только оптимизм инвесторов — он подчеркивает, как цикл инвестиций в AI продолжает ускоряться. 🔹 AWS показала рост выручки на 37% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за более чем четыре года и значительно превышает ожидания. 🔹 Amazon также увеличила план капитальных затрат на 2026 год примерно до $220 миллиардов, большая часть которых направлена на инфраструктуру AI, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и расширение облачных мощностей для удовлетворения растущего спроса предприятий на AI. Еще одним важным катализатором является укрепление партнерств AWS с OpenAI, Anthropic и другими ведущими разработчиками AI, что укрепляет её позицию как одной из ведущих мировых платформ для обучения и развертывания крупных AI-моделей. 📈 Влияние выходит далеко за пределы Amazon. Компании, которые могут получить выгоду от этой волны инвестиций в AI, включают: • $NVDA – AI GPU и акселераторы • $MSFT – экосистема Azure и OpenAI • $GOOGL – AI-сервисы Google Cloud • $ORCL – корпоративная AI-инфраструктура • $SKHYNIX – высокоскоростная память (HBM) • $SNDK – высокопроизводительные решения для хранения данных Преодоление Amazon отметки в $3 триллиона — это не просто веха оценки, это сигнал о том, что бум AI-инфраструктуры продолжает набирать обороты. По мере того как крупные технологические компании продолжают наращивать инвестиции в AI, облачные провайдеры, производители полупроводников и лидеры AI-инфраструктуры остаются в выгодном положении для получения прибыли от следующей фазы глобального распределения капитала. Подписывайтесь для ежедневных инсайтов о криптовалютах, AI и Уолл-стрит. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 ВНИМАНИЕ: $GOOGL ТОЛЬКО ЧТО РАЗРУШИЛ ВЕСЬ СЕКТОР AI Акции Google упали более чем на 20% за несколько дней, и это действительно безумие. 1. Google тратит деньги на AI. 2. Инвесторы теперь беспокоятся о расходах на AI. 3. Акции Google падают. Однако Google — не единственная компания, вкладывающая огромные суммы в AI. И это далеко не самая переоценённая компания... Что означает, что компании, тратящие больше всего, вероятно, пострадают ещё сильнее. Это может стать действительно плохо.

Amazon присоединяется к Клубу на 3 триллионы долларов: ИИ стимулирует следующую волну роста Уолл-стрит Amazon ($AMZN) официально превысил рыночную капитализацию в 3 триллиона долларов, став всего пятой компанией в истории, достигшей этого рубежа, присоединившись к $NVDA, $MSFT, $AAPL и $GOOGL. Акции выросли почти на 27% всего за три торговые сессии, что отражает растущую уверенность Уолл-стрит в расширении компании, основанной на ИИ. Главным катализатором стал рост доходов AWS на 37% в годовом выражении — это самый быстрый темп за более чем четыре года и значительно выше рыночных ожиданий. В то же время Amazon увеличила свой план капитальных вложений на 2026 год примерно до 220 миллиардов долларов, большая часть которых была направлена на инфраструктуру ИИ, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и облачные вычислительные мощности для удовлетворения растущего спроса на корпоративный ИИ. Ещё одним важным событием стало продолжающееся расширение партнёрств Amazon с OpenAI, Anthropic и другими ведущими компаниями в области ИИ. AWS быстро становится предпочтительным платформой для обучения и внедрения крупных моделей ИИ, ставя Amazon в центр глобальной гонки за инфраструктуру ИИ. Этот импульс создаёт мощный эффект волны по всей цепочке поставок ИИ. Компании, которые, как ожидается, получат прямую выгоду, включают $NVDA через AI-GPU, $MSFT Azure и OpenAI, $GOOGL через Google Cloud, $ORCL через корпоративную инфраструктуру ИИ, а также лидеров памяти $SKHYNIX и $SNDK, поскольку спрос на HBM и высокопроизводительные хранилища продолжает ускоряться. Вход Amazon в клуб на 3 триллионы долларов — это не просто веха в оценке — это подтверждает мнение, что цикл инвестирования в ИИ всё ещё находится на ранней стадии. По мере роста расходов на ИИ крупными технологическими компаниями, акции полупроводников, облачной инфраструктуры и связанной с ИИ, вероятно, останутся одними из самых сильных бенефициаров глобальных потоков капитала в ближайшие кварталы. Следите за мной, чтобы получать ежедневные инсайты и обсуждения последних событий на рынках криптовалют и Уолл-стрит. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Этот заголовок — лишь половина истории. Microsoft действительно выросла после закрытия торгов. $XMSFT на OKX был зафиксирован около 427.45 USDT, что на 8.18% выше за 24 часа, показывая сильную реакцию рынка. Но повествование о "сокращении капитальных расходов" требует большего контекста. Ключевой момент: Microsoft не сокращает инвестиции в AI внезапно. Руководство указало, что общая инвестиционная стратегия остается неизменной, а заявленная сумма около ~$175 млрд в основном связана с бухгалтерским учетом аренды дата-центров. Что действительно ценят инвесторы — это сила бизнеса: 💰 Квартальная выручка: около ~$90 млрд 📊 Превышение ожиданий в ~$87.62 млрд Рынок переоценивает Microsoft на основе более сильной, чем ожидалось, монетизации AI и облачных сервисов. $XMSFT уже достиг 428.98. Удержание выше 420 после открытия торгов будет означать, что импульс остается сильным. ⚠️ Если цена упадет ниже 405, это может сигнализировать о затухании энтузиазма после закрытия торгов. Помните: Гнаться за заголовками — это не исследование. Ждите подтверждения через движение цены и объем. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 ГЕНСЕН ХУАНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР NVIDIA, ТОЧНО ПОКАЗЫВАЕТ, КУДА ИДЕТ ДЕНЬГИ НА ИИ NVIDIA ОБЪЯВИЛА О БОЛЕЕ ЧЕМ $61 МЛРД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 11 КОМПАНИЯХ: → OPENAI — $30 МЛРД → ANTHROPIC — ДО $10 МЛРД → SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 МЛРД → CORNING ($GLW) — ДО $3,2 МЛРД → IREN — ДО $2,1 МЛРД → MARVELL ($MRVL) — $2 МЛРД → LUMENTUM ($LITE) — $2 МЛРД → COHERENT ($COHR) — $2 МЛРД → COREWEAVE ($CRWV) — $2 МЛРД → NEBIUS ($NBIS) — $2 МЛРД → NAVER — $1 МЛРД ГЕНСЕН НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, КУДА ДАЛЬШЕ ПОДЕТСЯ ИИ ОН ЕГО ФИНАНСИРУЕТ

🚀 Последнее достижение Amazon подчеркивает, как AI меняет историю роста компании. Amazon преодолел отметку в $3 триллиона рыночной капитализации, присоединившись к небольшой группе самых ценных компаний мира. Более важно, что недавний энтузиазм инвесторов был вызван силой облачного бизнеса, а не традиционных розничных операций. AWS показал очередной сильный квартал с устойчивым годовым ростом выручки, что укрепило мнение о том, что спрос предприятий на AI-инфраструктуру остается высоким. Эти результаты помогли развеять опасения, что агрессивные инвестиции Amazon в AI займут слишком много времени, чтобы принести значимую отдачу. Руководство также увеличило ожидаемые капитальные вложения на год, сигнализируя о продолжающейся уверенности в расширении AI и облачной инфраструктуры. Вместо того чтобы рассматривать рост расходов как негатив, многие инвесторы теперь видят в этом долгосрочные инвестиции, направленные на захват будущего спроса. Если внедрение AI продолжит ускоряться в различных отраслях, облачный бизнес Amazon может оставаться одним из самых сильных двигателей роста компании в ближайшие годы. Этот пост отражает только рыночные наблюдения и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием финансовых решений. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google делает более крупную ставку на AI — и дело не только в моделях Гонка в области AI уже не сводится только к созданию самой умной модели. Это становится борьбой за инфраструктуру. Согласно сообщениям, Google поддерживает проекты AI-центров обработки данных через финансирование в миллиарды долларов и долговые соглашения, потенциально обеспечивая себе около 20% доли в капитале взамен. Вместо того чтобы просто арендовать вычислительные мощности, Google позиционирует себя внутри инфраструктуры, которая будет питать следующее поколение AI. ⚡ Почему это важно: • Вычислительная мощность становится одним из самых дефицитных ресурсов AI. • Спрос на передовые чипы, электроэнергию и центры обработки данных продолжает расти. • Владение частью инфраструктуры может обеспечить долгосрочные стратегические преимущества. • Компании, которые рано обеспечат вычислительные ресурсы, могут оказаться в более выгодном положении по мере ускорения внедрения AI. Гонка AI развивается. Успех может зависеть не только от лучших моделей, но и от того, кто контролирует оборудование, энергию и вычислительные мощности, стоящие за ними. По мере расширения AI-инфраструктуры компании из сфер полупроводников, облачных вычислений и центров обработки данных могут оставаться в центре следующей волны инноваций. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

И вот осталось трое. Amazon завершила инвестицию в OpenAI на сумму 50 млрд долларов, присоединившись к Microsoft и Nvidia, которые также финансируют эту компанию, став третьим гипермасштабером, выписавшим огромный чек в AI-лабораторию, которую все они также хотят видеть своим клиентом. Вопрос в теме — ставка или пузырь — именно тот, который нужно задавать. Вот закономерность, к которой я постоянно возвращаюсь. Когда каждый доминирующий игрок инфраструктуры финансирует один и тот же центр спроса, бум капитальных затрат на ИИ начинает выглядеть отчасти самореференциальным, капитал циркулирует между несколькими гигантами, которые одновременно являются друг для друга поставщиками, клиентами и инвесторами. Это может быть искренней уверенностью в технологии поколения, а может концентрировать риски таким образом, что все закончится плохо, если конечный спрос разочарует. Оба варианта актуальны. Для крипто это та же история инфраструктуры, к которой оно привязано, одновременно подтвержденная и проверенная на прочность. Впечатляющий масштаб, реальная хрупкость. Следим за доходностью, а не только за чеками. Это не совет, а просто анализ. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Мне это очень нравится. Момент в стиле FinTwit, обсуждающий отдельные имена. 2) Я просто покажу вам свои цифры, чтобы $AMZN могли донести свою точку зрения. - Бэклог в лаборатории переоценивает их реальность из-за длительности (OpenAI стоит $138B, но за 8 лет, со временем нарастает, всё зафиксировано). - Lab IaaS — это низкая валовая маржа, но долгосрочная и очень небольшая приростная опекс, поэтому конвертируется с разумным EBIT средней-высоким 30-м и низким-средним подростковым ROIC. Ладно, не впечатляет. - Bedrock (токен-инференция и платформа агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Bedrock растёт быстрее, со временем затмляет лабораторный IaaS, при гораздо большем запасе (см. тему ниже на Bedrock). - Основные корпоративные рабочие нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше On Demand mix, так что сдержанно в бэклоге/RPO. - См. мой прогноз по AWS ниже. Лабораторный IaaS достигает пика на уровне середины 100% от EBIT AWS, так как контрактный GW выполняется в 2026-2028 годах, после чего снижается до HSD. - Общий AWS движется корпоративным и базовым капиталом, с ростом маржи и тенденцией к видению Jassy по бизнесу на $1 T в начале 2030-х годов (с ~40% EBIT). - Последнее слово: по мере роста спроса на предприятиях, я на самом деле считаю, что облака, которые ведут переговоры между мощностью и лабораториями, растёт, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий Rev/GW от корпоративных предприятий, и поэтому я подозреваю, что больше лабораторной инфраструктуры будет нео/колорадо/с ресурсами, а то, что они покупают у облаков, действительно приведёт к росту цен (именно это происходит и сегодня).